Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую деталь: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.