В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать опасный объект.
Взвод возглавляет сержант Сан Ли, которого все зовут Саней. С ним — Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Чтобы выйти на след завода, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв знает: если полковник приведёт в действие подземные склады, последствия будут катастрофическими.
