1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – девушку ждёт работа в КГБ. Внешне она – точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Их цель – вычислить предателя в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец должен повестись на сходство и раскрыть свои карты.
