1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает жуткое преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым днём Лыков погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Пытаясь докопаться до правды, он осознаёт: опасность куда серьёзнее, чем казалось. Цена ошибки высока — под ударом не только его репутация, но и всё, что ему дорого. Чтобы остановить зло, ему придётся рискнуть всем, даже собственной жизнью.