Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский базар с его пестрыми масками и куклами, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра?
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают лица, но где здесь правда? Девушка уже не уверена: бродит ли она по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новый спектакль? Всё вокруг кажется то ли игрой, то ли странным сном.